新华财经·读财报｜普惠金融支持小微企业哪家银行力度更强？

新华社北京5月20日电新冠肺炎疫情对中小微企业造成影响，为纾解其经营困难，银保监会相继推出一系列政策，包括对符合条件、流动性遇到暂时困难的中小微企业贷款，给予临时性延期还本付息安排；要求银行业金融机构创新“银税互动”信贷产品，及时推出适合小微企业特点的信用信贷产品等。

新华财经和面包财经研究员梳理了A股36家上市商业银行的2019年年报，通过信披数据从普惠型小微贷款余额、增速、占比、成本和不良率等角度，客观审视各家银行普惠型小微企业金融的总体情况和“两增两控”成绩单。

普惠型小微贷款余额：建行邮储领先

根据年报披露信息，六大国有银行中，建设银行的期末普惠型小微贷款余额遥遥领先，金额达9631.55亿元；邮储银行、农业银行、工商银行、中国银行的贷款规模在4000亿元至7000亿元之间；交通银行的贷款规模偏小，期末余额为1639.52亿元。

股份制银行中，招商银行的期末普惠型小微贷款余额为4533.29亿元，居同类银行之首；其次为中信银行，贷款余额为2042.55亿元。

城商行和农商行中，江苏银行和渝农商行的期末普惠型小微贷款余额分别为658亿元和651.95亿元，排名居首。

图1：部分上市商业银行2019年末普惠型小微贷款余额

普惠型小微贷款占比：苏州银行浙商银行居前

从普惠型小微贷款余额在总贷款余额中的比例来看，苏州银行和浙商银行的占比分别为18.82%和16.66%，信贷资源向小微企业倾斜力度更大。渝农商行、郑州银行、青农商行、邮储银行、贵阳银行、招商银行的普惠型小微贷款占比也相对较高，均在10%以上。

图2：部分上市商业银行2019年末普惠型小微贷款占比

普惠小微贷款增速：22家银行完成贷款增量要求

梳理贷款增长情况发现，2019年普惠型小微贷款规模均有较快发展，增速普遍在两位数。其中，农业银行、建设银行、张家港行、工商银行、交通银行有着50%以上的增幅。

2019年2月，银保监会发布《关于进一步加强金融服务民营企业有关工作的通知》，要求国有控股大型商业银行要充分发挥“头雁”效应，2019年普惠型小微企业贷款力争总体实现余额同比增长30%以上。

截至2019年末，六大国有银行发放普惠型小微贷款余额合计约3.26万亿元，同比增长逾40%，超额完成监管部门要求的“增长30%以上”目标。

图3：部分上市商业银行2019年普惠型小微贷款增速及客户数

对比普惠型小微贷款增速和银行各项贷款增速来看，22家上市商业银行的普惠型小微贷款增速超过自家2019年各项贷款的增速，达到“两增”目标中对于贷款增速的要求。其中，建设银行、农业银行、工商银行、交通银行的普惠型小微贷款增速高出各项贷款同比增速40个百分点以上。

贷款户数方面，截至2019年末，邮储银行、建设银行、农业银行的普惠型小微贷款客户数均超过100万户，体量居同业前列。

贷款成本和资产质量：国有银行成本更低，浙商银行不良率最低

根据披露信息，交通银行、建设银行、农业银行、工商银行、中国银行普惠型小微贷款的平均利率在4%-5%之间，在同业中属于较低水平。

交通银行等7家银行公布了小微企业贷款成本下降的具体数值。其中，农业银行的普惠型小微企业客户融资成本下降1.2个百分点，平安银行的普惠型小微贷款平均利率下降2个百分点。

图4：部分上市商业银行2019年小微贷款平均利率

资产质量方面，披露相关数据的上市商业银行中，普惠型小微企业不良贷款率最低的是浙商银行。

图5：部分上市商业银行2019年小微企业不良贷款率

12家银行表示完成“两增两控”目标

2018年，银保监会针对单户授信总额1000万元以下（含）的小微企业贷款同比增速、贷款户数等方面，提出“两增两控”考核目标。

36家上市商业银行中，邮储银行等12家在2019年年报中表示当期已完成“两增两控”目标；北京银行和南京银行表示小微企业贷款业务完成“两增”目标；其他上市商业银行未在年报中明确提及是否完成“两增两控”目标。

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